частозадаваемые вопросы

Какую CRM выбрать?

На данный момент рынок CRM очень большой и с каждым годом только увеличивается. Есть отраслевые и универсальные системы учета клиентов, поэтому при выборе ЦРМ нужно учитывать ряд факторов:
  • Количество сотрудников, которые будут работать в система
  • Какие именно задачи будете решать в CRM
  • Какую аналитику требуется настраивать (штатные дашборды или продвинутые BI-системы)
Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам в выборе подходящей CRM-системы.

Что лучше: amoCRM или Битрикс24?

Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно, так как все зависит от целей и масштабов предприятия.

amoCRM - отличный вариант для небольших отделов продаж с несложными бизнес-процессами. Данная система легка в освоении и имеет в своем арсенале самые базовые возможности для работы с клиентской базой.

Битрикс24 - на сегодняшний день обладает самым широким набором инструментов, интеграционных возможностей, а также практически безграничный потенциал кастомизации. Тем не менее, нельзя сказать, что Б24 подходит только большим компаниям, так как данная CRM настраивается под любые масштабы предприятий. Кроме того, на сегодня это практически единственная CRM-система, где есть полностью бесплатный тариф.

Как правильно настроить аналитику в CRM?

Для того, чтобы понять как правильно выстроить аналитику в вашей компании нужно понимать, какие именно показатели вы хотите отслеживать.
Если вам достаточно базовых дашбордов, где будут учтены основные финансовые и количественные метрики предприятия за отчетный период, то штатной аналитики и табличный отчетов с возможностью выгрузки в Excel будет достаточно.
Если ваше предприятие многоотраслевое, а показатели нужно отслеживать в разрезе всех сотрудников, в связке с данными телефонии, банковских сервисов или других истоников, то потребуется создание продвинутых дашбордов типа Google Data Studio или Power BI.

Как именно внедрение CRM поможет мне больше зарабатывать?

Ряд исследований в области маркетинга и финансов (на примере топ-10 стран-экономических лидеров) однозначно подтверждают: компании без CRM просто не могут конкурировать с теми, кто их использует.
Этот инструмент поможет вам не терять новых и постоянных клиентов, позволит контролировать работу менеджеров и сделать ее более эффективной, что обязательно отразится на прибыли компании. CRM-системы располагают также встроенными инструментами маркетинга и генерации повторных продаж, стимулируя ваших клиентов покупать чаще и больше. Грамотно выстроенная аналитика позволяет оперативно отслеживать слабые места и компенсировать их.
И все это в одном месте!

Сколько стоит внедрить CRM?

Средний чек на внедрение CRM зависит от нескольких ключевых факторов:
  • сколько человек будет работать в системе - от этого зависит выбор подходящего тарифа
  • сколько сторонних сервисов будет подключено к Вашей CRM - не все из них можно подключить бесплатно
  • опыт интегратора, к которому обращаетесь
В среднем, минимальная сумма затрат на внедрение CRM с нуля будет около 30 тыс.руб.
За подробной консультацией по ценам, тарифам и расчету стоимости внедрения можете обратиться к нашему специалисту.

Битрикс24

Как пригласить сотрудника на портал?

Пригласить сотрудника на портал можно несколькими способами. Чтобы добавить сотрудника на портал приглашение можно выслать:

- на почту

- на мобильный телефон

- ссылкой на регистрацию

Приглашать сотрудников можно массово, просто введя нужные телефоны или почтовые адреса через пробел или сразу с привязкой к структурным подразделениям Вашей компании.

Можно также зарегистрировать пользователя на портале самостоятельно, тогда от него не потребуется подтверждение регистрации и он будет добавлен в список сотрудников портала.

Есть возможность также пригласить экстранет-пользователя, отправив ему соответствующую ссылку. В этом случае он получит доступ к материалам портала, но не будет зачислен в штат сотрудников.

Если вы хотите пригласить интегратора, то для этого тоже есть соответствующая опция. На портале могут быть сотрудники только одной компании-интегратора. Интеграторы не учитываются как сотрудники вашего Битрикс, что важно, когда у вас есть ограничения по количеству сотрудников на текущем тарифе.

Как зайти в меню приглашения:

Для облачной версии:
Вариант 1. Нажать кнопку Пригласить в верхнем правом углу стартовой страницы Битрикс24.

Вариант 2. Боковое меню инструментов (слева) > Компания > Пригласить сотрудников.

Для коробочной версии:
Боковое меню инструментов (слева) > Сотрудники > Список сотрудников > Пригласить

По умолчанию приглашать сотрудников может только администратор портала. Чтобы разрешить приглашать сотрудников всем, нужно пройти в боковое меню инструментов (слева) > Настройки > включить опцию Разрешить всем приглашать пользователей на портал.

Как поставить задачу себе или другому сотруднику?

Работать с задачами в CRM можно через несколько разделов.

Для создания и отслеживания своих задач есть специальный раздел Задачи и проекты (левое меню инструментов). В этом разделе сотрудник может видеть только те задачи, в выполнении которых он участвует, т.е. те, где он выступает в роли ответственного/наблюдателя/соисполнителя/постановщика, иначе задачи других сотрудников в этом разделе видны не будут. Вверху данной вкладки есть кнопка Добавить задачу, которая открывает окно редактирования параметров задачи, где можно указать сотрудников, которые должны выполнять данную задачу, описание, крайний срок или добавить чек-лист.

Важным параметром является функция Обязательный отчет при завершении задачи - она делает невозможным завершение задачи без отчета по ней со стороны ответственного сотрудника - в этом случае запросится комментарий или какие-либо вложения (файлы, скриншоты, документы и проч.) перед завершением.

Есть несколько вариантов отображения списка актуальных задач: через список, канбан, диаграмму ганта или календарь - выбрать подходящее отображение можно в поле над экраном списка задач.

Задачи также можно ставить непосредственно в карточке лида, сделки, контакта или компании. Кнопка добавления задачи находится в правой верхней части карточки на панели инструментов обработки.

Как включить или выключить уведомления?

Включить/выключить уведомления можно в настройках чатов (Правое меню с чатами > Настройки (Знак ⚙️ внизу страницы) > Уведомления). В простом режиме можно определить куда должны или не должны приходить пуш-уведомления (мобильное/десктопное приложение, почта). В расширенном режиме можно выбрать те события, о которых будут или не будут приходить пуш-уведомления.

Рядом с меню настроек есть кнопка, где мы можем задать текущий режим работы:

🟢 Онлайн (все уведомления приходят)

☕️ Перерыв (уведомления не будут приходить в течении часа)

🟠 Отсутствую (уведомления будут приходить без звукового сигнала)

🚫 Не беспокоить (уведомления приходить не будут)

Как подключить почту?

Подключить почту можно в разделе Совместная работа > Почта > Выбираем нужный почтовый сервис > Авторизоваться.

Далее авторизуемся в своей почте и нажимаем Подключить.

Обратите внимание на настройки подключения: если вы поставите галочку рядом с опцией Для входящих с нового email-адреса создавать

Лид, то с каждого письма, даже если оно нецелевое будет создаваться лид или сделка в CRM.

Как работать в мобильном приложении?

Мобильное приложение Битрикс24 – это бесплатное приложение, работающее с iPhone, iPad и Android-устройствами.

Чаты

Во-первых, мобильное приложение – это прежде всего общение – чаты с коллегами и клиентами. В данном разделе вы можете создавать новые чаты и общаться в открытых линиях так же легко, как в браузере или десктоп-приложении. В мобильном приложении Битрикс24 вы также можете совершать видеозвонки. Созванивайтесь как с отдельными коллегами, так и всем отделом в HD-качестве, бесплатно и без лимита по времени.

Для того, чтобы написать сообщение коллеге или создать групповой чат, нажмите на иконку + в правом нижнем углу. Выберите тип чата, пригласите в него сотрудников и укажите название обсуждения. В списке чатов есть возможность Закрепить/Открепить диалог вверху списка, а также отметить его как Не прочитан. Для этого смахните нужный чат слева направо (для iOS) или удерживайте (для Android).
Чтобы быстро просмотреть Профиль собеседника или Скрыть диалог с ним, смахните чат справа налево (для iOS) или удерживайте (для Android).

Новости

Этот раздел позволяет вести совместную работу компании. В нем собраны такие инструменты, как Новости, Диск, Процессы и Почта. Просматривайте ленту Новостей и комментируйте сообщения коллег. Добавляйте файлы на Диск прямо с телефона. Следите за текущими Бизнес-процессами и управляйте ими со смартфона.

Просматривайте ленту Новостей, пишите сообщения, благодарности, а также комментируйте публикации коллег. Для того, чтобы создать новое сообщение в ленте, кликните на троеточие «...» в правом верхнем углу и выберите Написать сообщение. Просматривайте ленту Новостей, пишите сообщения, благодарности, а также комментируйте публикации коллег.
Дополнительные возможности сообщений:
  • Кому: – выбор получателей вашего сообщения, тем, кому оно будет доступно.
  • Прикрепить файлы – возможность добавления файлов с мобильного устройства или Битрикс24.Диск.
  • Упомянуть сотрудника, группу, отдел – вы можете отметить в сообщении своего коллегу, целую группу или даже отдел.
  • Изменить фон – используйте предложенные изображения для фона вашего сообщения.
  • Важное сообщение – ваша новость будет выделена отличающимся фоном, что позволит донести информацию до каждого сотрудника, а также проследить, кто с ней ознакомился.
  • Благодарность – отблагодарите медалью коллег или поздравьте с праздником отдельного сотрудника.
  • Добавить заголовок – позволяет привлечь внимание коллег на суть вашего сообщения.
  • Опрос – создайте опрос среди коллег с несколькими вариантами ответов для голосования. Например, решите вместе, где провести встречу отдела вне работы.
  • Чтобы найти конкретную новость или событие, воспользуйтесь специальным фильтром или лупой в верхнем меню. Для поиска выберите нужный вид новости из списка или введите ключевое слово сообщения. Также вы может ввести автора интересующей новости.
Диск
Работайте с файлами вашего диска, а также загружайте новые прямо с мобильного устройства. Для этого нажмите «+» в правом нижнем углу.

Процессы
Все активные процессы, в которых вы задействованы, будут отображены в данной вкладке. В мобильном приложении вы сможете проверить информацию по процессу и рассмотреть его.

ВАЖНО: Функция Почта доступна только в полной версии Битрикс24!

Задачи

Раздел Задачи позволяет работать с задачами и проектами в мобильном приложении так же удобно, как и в браузере. В данной вкладке будут показаны уже поставленные задачи в которых вы участвуете. Чтобы найти определенную задачу воспользуйтесь специальным фильтром через «...» в правом верхнем углу. Выберите нужную стадию задачи или вашу роль в ней. Также есть возможность сортировать их по срокам и показать уже завершенные.

При открытии конкретной задачи вы можете просмотреть ее элементы:

  • Чек-лист
  • Статус задачи
  • Приоритет
  • Крайний срок
  • Оценка
  • Роли (ответственный, постановщик, наблюдатель и соисполнитель)
  • Файлы
  • Комментарии
В приложении вы можете отредактировать задачу или выполнить необходимые действия по ней.
Приложение Битрикс24 позволяет работать с такими CRM-элементами как Мои дела, Контакты, Компании, Сделки, Счета, Предложения, Лиды и Товары. Вы можете завести новый лид или изменить статус сделки, находясь прямо на переговорах с клиентом.

Мобильное приложение позволяет одновременно работать с несколькими Битрикс24. Авторизуйте ваши аккаунты Битрикс24 и переключайтесь на нужный портал.

Как делать email-рассылку?

  • Добавьте кнопку отписки от рассылки
По закону, у получателей должна быть возможность отписаться от рассылки, иначе отправителя ждет штраф. CRM-маркетинг не отправляет email-рассылки, в которых нет кнопки отписки, поэтому обязательно добавляйте её в шаблоны писем. Ссылка на отписку от рассылки по умолчанию есть в стандартном блоке Футер. Просто перетащите этот блок в нужное место шаблона.

  • Напишите продающий текст
Рассылки с хорошим текстом цепляют клиентов и помогают заключить больше сделок. 
  • Следите за ежедневным лимитом рассылок
Ваш лимит рассылок будет повышаться, если письма не попадают в спам. Изначально вы можете отправить 1000 писем в день. Когда вы отправите больше писем, они попадут в очередь и отправятся на следующий день. Если получатели не помечают письма как спам, то вы сможете отправить большее количество писем в день. Если многие письма помечаются спамом, то лимит будет понижаться, или CRM-маркетинг вовсе заблокируется.

Текущее количество писем, которые вы можете отправить, показывается на странице CRM-маркетинг - Настройки.

  • Укажите ограничение на отправку почты
В вашем тарифе указано, сколько писем вы можете отправить за месяц. Это количество включает и обычные письма, и рассылки CRM-маркетинга. Поскольку рассылки делаются массово, весь лимит почты может быстро уйти на них, и вы не сможете пользоваться обычной почтой.

На странице CRM-маркетинг - Настройки вы можете указать, какой процент от всех писем выделяется на CRM-маркетинг, чтобы не потерять возможность пользоваться почтой. Если почта не нужна и вы планируете только делать рассылки, то можете спокойно ставить 100%.

Например, ваш тариф позволяет отправить 5000 писем в месяц, и вы выделяете 90% на CRM-маркетинг. Вы делаете рассылку на 6000 писем. Только 4500 из них оправятся, а остальные попадут в очередь на следующий месяц. 500 писем у вас всегда останутся в запасе, чтобы пользоваться обычной почтой.

Как настроить права доступа сотрудникам на портале?

Настройки прав доступа находятся:

Раздел CRM > Настройки CRM > Права > Права доступа.

Тут 2 блока: Перечень сотрудников (слева) и перечень ролей (справа). В перечне ролей вы можете определить уровни доступа для сотрудников и отделов и установить нужные ограничения, а слева вы можете раздать уже настроенные роли с уровнями доступа соответствующим сотрудникам и подразделениям.


amoCRM

Как пригласить сотрудника на портал?

Зайдите в Настройки > Пользователи и через кнопку добавить пользователя в правом верхнем углу просто введите email сотрудника (ов) и придумайте пароль. Приглашенным на почту придет письмо с доступом в аккаунт.

Настроить оргструктуру компании можно нажав кнопку Новая группа в подразделе Пользователи и добавив в новый отдел пользователей. Для каждой группы пользователей можно настроить собственные права доступа в CRM.

Как поставить задачу себе или другому сотруднику?

Задачу можно создать из карточки сделки, компании или контакта. Для этого нужно перейти в карточку > правое окно истории > выбрать активити Задача. Далее настраиваем для кого ставится эта задача и указывается крайний срок. После внесения настроек нажимаем кнопку Поставить. Готово!

Как подключить почту?

Для подключения почтового ящика нужно перейти в раздел Почта > Ещё. Указываете свой email адрес, разрешаем доступ и переходим в настройки интеграции с почтой. Если ваш почтовый ящик расположен на одном из популярных сервисов, вроде Яндекс Почта, Mail.ru или Gmail, то вам не понадобится даже вводить настройки, иначе нужно ввести информацию о IMAP, SMTP серверах и портах. Узнать данные настройки вы можете у своего провайдера.

Как работать в мобильном приложении?

В мобильном приложении можно работать со сделками, контактами и компаниями (редактирование, добавление, просмотр), добавлять примечания и работать с задачами, а также же просматривать аналитику. Также можно принимать звонки от клиентов без синхронизации с клиентской базой web-версии. Для этого нужно на включить IOS "Определение номеров при звонках", а в Android "Идентификатор входящего звонка", а также разрешить создание примечаний.
Также приложение удобно использовать для получения push-уведомлений на свой телефон из CRM, чтобы всегда быть в курсе событий.
CRM-форма появится здесь

свяжитесь с нами

Запишитесь на консультацию к нашему специалисту. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт за 10 минут
Сообщить о нарушении